Der 17-jährige mongolische Teenager Ze ist ein guter Schüler, der kurz vor dem Abitur steht und von seiner Zukunft träumt. Er ist aber auch der Schamane seiner Gemeinschaft, der, verborgen unter einer traditionellen schwarzen Maske, den Leuten in seinem Umfeld hilft, ihre Probleme zu bewältigen. Als Ze das Mädchen Maralaa kennenlernt, wird seine spirituelle Berufung getestet.